用Excel打造高勝率選股與回測系統 - MasterTalks 內容電力公司
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下列的情景您是否感同身受?

讓你提早 20 年退休 3 表 6 指標養出飆股

花時間挑股,卻遲遲沒有獲利

在花費許多時間與腦力認真挑選股票的結果,卻還不如剛進場的菜鳥運?加上花費的時間成本,您已經損失許多。
失敗為成功之母?錯了,避開他人失敗的經驗才是成功的捷徑!現在就讓擁有20年以上投資經驗,平均年報酬超過15%的葉怡成教授帶你一步一步做投資!

40 歲就財富自由!景氣循環 4 階段,看股市名師如何用 2 招賺進一生財富

專業程式交易軟體費用讓您卻步

不會寫程式,想要用最輕鬆的方式賺錢,卻在學會投資之前花費許多額外費用在交易軟體上?讓你投資還沒賺錢,卻已損失一筆?
如果您先前使用如multicharts的交易軟體,學會課程,一年可幫您省下8萬多元!且Excel易用、彈性高,現在快甩開對於昂貴軟體的依賴,自己的投資,自己學!

你為什麼該學習用Excel選股?

  • 簡單上手,無需寫程式也能投資
  • 免費、好上手,不用再依賴昂貴交易軟體程式
  • 抓公開資料自動分析
  • 做回測,幫你找出最佳化交易策略
  • 以科學化選股計算快速找出投資標的
  • 一週看盤一次,讓你不用一直盯盤,找到自己適當的投資步調
  • 計算正確的投資報酬率,而不是缺乏系統性的計算,導致每次都高估獲利率

本課程獨家特色

實戰演練

教你實際下載公開股票、財報資料,例如:資產負債表、損益表,匯至Excel實際操作,而不是學完所有內容卻連去哪下載資料、怎麼下載都不知道

進階學習

相較於上一堂科學化計量選股術,較注重選股的概念,這堂課將花更多時間帶大家熟悉Excel公式、函數、繪圖、資料處理等操作,如:學習ROE 和PBR繪圖

一網打盡

進階的Excel技巧:巨集的運用、交易策略模型的建立,並教你調整參數達到最大化報酬率,以得到最佳化交易策略,讓你用Excel打造高勝率選股與回測系統

投資人不用寫程式
使用Excel就能完成科學化計量選股分析

課程介紹

用Excel打造高勝率選股與回測系統課程分成三大部分,並獨家提供購買課程學員過去台股10年歷史資料免費下載,供學員回測檢測各種選股策略績效!

第一部份-Excel功能教學使用

你是否納悶為什麼多數投資人都使用Excel做投資?其實不是因為Excel能取代昂貴的專業投資軟體,而是多數散戶負擔不起高昂費用!且Excel易用、易學、使用彈性高,成為許多投資散戶的首選工具!葉怡成教授上一門暢銷課科學化計量選股術的所有計算也是透過Excel操作,就讓葉教授達到每年平均獲利15%!

第二部份:選股系統之設計

科學化計量選股術,這部分會注重選股的概念教學(財報分析、價值估計與投資方法...等),讓投資初學者的你也能具備核心投資概念,並幫助你找出適合自己的選股策略,而投資老手也能透過這單元讓自己的投資策略更精進,提升投資勝率!

第三部份:評分篩選系統之設計(回測)

這部分教大家如何透過Excel實作回測,透過直接法,讓你不需建立報酬率因子的模型情況下,直接先設計出一套交易策略模型,並教你調整參數達到最大化報酬率,以得到最佳化交易策略!

第一部分:Excel入門

利用公式、函數、繪圖和資料處理等功能,學習繪圖,股價淨值比(PBR) = 股票市值 / 每股淨值,股東權益報酬率(ROE) = (稅後淨利 / 平均股東權益) * 100%,有助於選股判斷

Excel進階:巨集的運用

學習錄製巨集後,自動產生可重複使用的VBA程式碼,無需自己動手寫,還會發掘出許多意想不到的程式碼,再將錄製的巨集運用至選股規則。

第二部分:選股系統之設計

本單元共介紹三個選股系統

  • 條件篩選法
  • 評分篩選法
  • 評分排序法

透過條件篩選法、評分篩選法、評分排序法三大選股方法,將帶你用科學計量的角度來決定哪個股票適合自己,同時可以配合自己對風險的承擔、股票類型(價值股、成長股、轉機股)的偏好,來調整各自的加權比重,找出每個人最適合自己的選股策略!用Excel打造專屬於你的高勝率選股系統!

第三部分-評分篩選系統之設計(回測):二維切塊法

採用二個變數,每個變數五等分,得到種組合,計算其報酬率排序值Rank值的平均值。這是對評分篩選系統的回測,可以幫助發現有效的選股規則。

評分篩選系統之設計:三維切塊法

採用三個變數,每個變數三等分,得到3*3*3=27種組合,計算其報酬率排序值(Rank值)的平均值。這是對評分篩選系統的回測,可以幫助發現有效的選股規則。

評分排序系統之設計:單因子排序法

採用一個變數,每個變數十等分,得到10種組合,計算其報酬率的平均值。這是對評分排序系統的回測,可以幫助發現有效的選股因子。

評分排序系統之設計:多因子排序法

採用多個變數,以加權評分法進行十等分排序,得到10種組合,計算其報酬率的平均值。這是對評分排序系統的回測,可以幫助發現有效的多因子選股組合的最佳權重。本課程的範例採用23個變數,可以選擇任意數目(2~23個)變數回測任意的權重組合。

科學化計量選股術為葉教授的另一門課,共10小時左右,是一門以量化為特色的股票價值投資課,教你從財報的判讀,
一路到建立一個估計股價的方法,讓你做投資不再是聽明牌。

而此門課則將用Excel更加輔助你做計算上的實際操作與應用,讓不熟悉Excel的你也能透過此門課,精準透過公開資料做各項數據的判讀,
且葉教授課程的所有PPT+Excel講師示範檔案與數據資料皆可提供學員下載使用!(推薦閱讀:以Excel做投資證券分析的8大好處)。而擇時(技術分析)系統的建立則為下一堂葉教授為開課的內容。

用Excel打造高勝率選股與回測系統
各界一致推薦

開放預購不到3天課程就突破預購門檻!FB分享數超過700! 連大學財經教授、上市公司財務主管都搶先預購的投資課!

葉教授上一門課科學化計量選股術更是獲得上課學員5星好評一致推薦!且更推薦兩門課一起買,讓你從實際Excel選股操作、公開資料抓取、財報分析、選股技術、建立最佳化報酬選股與回測系統,紮實的投資概念一次擁有! 同時,商周財富網 與淘股網作者群之一 吳盛富 (CFP國際認證理財規畫顧問) 在課程預購開放隔天更同步在自己臉書發文大力推薦此堂課!

推薦內容如下:可以用簡單的方法,年化平均報酬率達成近15%的優異成績(無論美股、台股都經過嚴格的回測), 值得您來學習!

授課講師

淡江大學土木系教授 葉怡成

 💡人工智慧在證券投資分析之應用、財務管理、商業預測、資料探勘、類神經網路、人工智慧、實驗計畫法

💡博客來暢銷投資書籍作者,著有:

1.《美股研究室:用19年大數據,精準分析60種選股操作優劣(散戶、投顧都要看的股票操盤書》

2.《誰都學得會的最強選股公式GVI:每月選股1小時,勝過每天盯盤8小時。股市新手平均報酬15%!》

3.《誰都學得會的「算股」公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率》等書。

💡得獎經歷

一、論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎

二、論文“Growth Value Two-Factor Model”發表後,受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意,以該模型回測日本股市。

  • (免費試聽)6分鐘課程內容詳細版介紹
  • (免費試聽)第一章 Excel入門
  • 第一章PPT與練習下載檔案
  • (免費試聽)練習1-1資料載入
  • 練習1-2公式
  • 練習1-3九九乘法表
  • 練習1-4數學函數
  • 練習1-5邏輯函數
  • 練習1-6資料庫函數
  • 練習1-7查詢與檢視函數
  • 練習1-8繪圖入門1
  • 練習1-9繪圖入門2
  • 練習1-10繪圖3折線圖
  • 練習1-11 繪圖4散佈圖
  • 練習1-12 資料排序
  • 練習1-13 資料篩選
  • 練習1-14 資料載入
  • 第一章試算資料
  • 第二章 Excel進階(VBA與巨集)part1
  • 第二章 Excel進階(VBA與巨集)part2
  • 第二章PPT與練習下載區
  • 練習2-1 VB與Excel互動-用VB在Excel格子上輸出
  • 練習2-2 VB與Excel互動-設值定位複製貼上
  • 練習2-3 巨集基礎-錄製法-執行巨集啟動巨集
  • 練習2-4 巨集基礎-仿錄製自寫法-控制項啟動巨集
  • 練習2-5 巨集基礎-錄製法-表單按鈕啟動巨集
  • 練習2-6 聚集基礎-錄製法-繪圖巨集
  • 第二章試算資料
  • (免費試聽)第三章 股票資料下載與整合
  • 第三章PPT與練習下載
  • 練習3-1 綜合損益表 Part 1
  • 練習3-1-2 綜合損益表 Part 2
  • 練習3-2 資產負債表
  • 練習3-3 每日收盤行情 (股價)
  • 練習3-4 個股日本益比、殖利率及股價淨值比 Part 1
  • 練習3-4-2 個股日本益比、殖利率及股價淨值比 Part 2
  • 練習3-5 多表格的資料之整合(貼上法)
  • 練習3-6 多表格的資料之整合(查詢法)
  • 第三章試算資料
  • 第四章 選股系統之設計
  • 第四章PPT與練習下載區
  • 練習4-1條件篩選法
  • 練習4-2 評分篩選法
  • 練習4-3 評分排序法
  • 練習4-4 成長價值法
  • 練習4-5 選股的買入與賣出規則
  • 第四章試算資料
  • 第五章 回測系統之設計 Part 1
  • 第五章 回測系統之設計 Part 2
  • 第五章 回測系統之設計 Part 3 二維切塊法
  • 第五章 回測系統之設計 Part 4 三維切塊法
  • 第五章 回測系統之設計 Part 5 單因子排序法
  • 第五章 回測系統之設計 Part 6 多因子排序法
  • 第五章 回測系統之設計 Part 7 單因子排序法
  • 第五章PPT與練習下載
  • 練習5-1 評分篩選法 Part 1. 方法
  • 練習5-1 評分篩選法 Part 2. 回測(一):報酬率排序值
  • 練習5-1 評分篩選法 回測(二):報酬率原始值、GVI指標
  • 練習5-2 評分篩選法(三因子)
  • 練習5-3 評分排序法(單因子) Part 1 方法與回測
  • 練習5-3 評分排序法(單因子) Part 2 巨集:一次執行多個單因子
  • 練習5-4 評分排序法(多因子) Part 1 方法與回測
  • 練習5-4 評分排序法(多因子) Part 2 巨集:一次執行多組多因子(一)
  • 練習5-4 評分排序法(多因子) Part 3 巨集:一次執行多組多因子(二)
  • 練習5-4 評分排序法(多因子) Part 4 回測(一):因子數目
  • 練習5-4 評分排序法(多因子) Part 5 回測(二):選股比例
  • 練習5-5 評分排序法(單因子) (分季) Part 1 方法
  • 練習5-5 評分排序法(單因子) (分季) Part 2 回測(一):初步
  • 練習5-5 評分排序法(單因子) (分季) Part 3 巨集
  • 練習5-5 評分排序法(單因子) (分季) Part 4 回測(二):進階
  • 練習5-6 評分排序法(多因子)(分季) Part 1 方法
  • 練習5-6 評分排序法(多因子)(分季) Part 2 回測(一):初步
  • 練習5-6 評分排序法(多因子)(分季) Part 3 回測(二):進階
  • 練習5-7 如何加入新的回測資料 Part 1 簡介
  • 練習5-7 如何加入新的回測資料 Part 2 方法(一):輸入選股因子、績效
  • 練習5-7 如何加入新的回測資料 Part 3 方法(二):調整欄數列數、Rank化
  • 第五章試算資料
  • (免費試聽)五月份

常見問題說明

  • 課程使用問題:請見此連結。
  • 我需要先具備什麼樣的知識嗎? 
    不需要,但有基本股票投資常識者會更佳 
  • 此堂課Excel有要求要哪個版本以上嗎?
    沒有特定版本要求,都可以透過課程做Excel選股與回測,課程上遇到問題也可以在討論區發問,葉教授會親自回答,上課葉教授的軟體版本為Microsoft Office 專業增強版 2016,如果是其他版本(新舊版、Mac版)也都可以進行操作,但介面可能會有點稍加不同
  • 很喜歡葉教授的課,是否有課程相關的補充教材或書籍可以自己做更近一步學習? 
    葉教授課程內容十分詳細,會涵蓋選股所有的必要知識與Excel功能操作教學,但如果想更近一步延伸學習,此堂用Excel打造高勝率選股與回測系統可參考《證券投資分析:使用Excel實作》,而另一門課科學化計量選股術可參考《誰都學得會的算股公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率》做延伸學習。
  • 課堂中的Excel可以提供下載嗎?
    可以!講師會提供上課用的所有Excel檔案、數據、講義PPT給學員下載使用與複習。更獨家提供購買課程學員過去台股10年歷史資料(1996.Q1~2008.Q2)免費下載,供學員回測檢測自己的選股策略績效!

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