課程介紹影片
為何用Excel選股？
本課程獨家特色
老師介紹
課程大綱
課程介紹
課程評價
常見問題說明
在花費許多時間與腦力認真挑選股票的結果，卻還不如剛進場的菜鳥運？加上花費的時間成本，您已經損失許多。
失敗為成功之母？錯了，避開他人失敗的經驗才是成功的捷徑！現在就讓擁有20年以上投資經驗，平均年報酬超過15%的葉怡成教授帶你一步一步做投資！
不會寫程式，想要用最輕鬆的方式賺錢，卻在學會投資之前花費許多額外費用在交易軟體上？讓你投資還沒賺錢，卻已損失一筆？
如果您先前使用如multicharts的交易軟體，學會課程，一年可幫您省下8萬多元！且Excel易用、彈性高，現在快甩開對於昂貴軟體的依賴，自己的投資，自己學！
教你實際下載公開股票、財報資料，例如：資產負債表、損益表，匯至Excel實際操作，而不是學完所有內容卻連去哪下載資料、怎麼下載都不知道
相較於上一堂科學化計量選股術，較注重選股的概念，這堂課將花更多時間帶大家熟悉Excel公式、函數、繪圖、資料處理等操作，如：學習ROE 和PBR繪圖
進階的Excel技巧：巨集的運用、交易策略模型的建立，並教你調整參數達到最大化報酬率，以得到最佳化交易策略，讓你用Excel打造高勝率選股與回測系統
你是否納悶為什麼多數投資人都使用Excel做投資？其實不是因為Excel能取代昂貴的專業投資軟體，而是多數散戶負擔不起高昂費用！且Excel易用、易學、使用彈性高，成為許多投資散戶的首選工具。
用Excel打造高勝率選股與回測系統課程分成三大部分，並獨家提供購買課程學員過去台股10年歷史資料免費下載，供學員回測檢測各種選股策略績效！
利用公式、函數、繪圖和資料處理等功能，學習繪圖，股價淨值比(PBR) = 股票市值 / 每股淨值，股東權益報酬率(ROE) = (稅後淨利 / 平均股東權益) * 100%，有助於選股判斷
學習錄製巨集後，自動產生可重複使用的VBA程式碼，無需自己動手寫，還會發掘出許多意想不到的程式碼，再將錄製的巨集運用至選股規則。
• 每季綜合損益表
• 每季資產負債表
• 每日收盤行情(股價)
• 每日本益比、殖利率及股價淨值比
• 多表格的資料之整合
本單元透過條件篩選法、評分篩選法、評分排序法三大選股方法，將帶你用科學計量的角度來決定哪個股票適合自己，同時可以配合自己對風險的承擔、股票類型（價值股、成長股、轉機股）的偏好，來調整各自的加權比重，讓投資初學者的你也能具備核心投資概念，找出每個人最適合自己的選股策略！ 而投資老手也能透過這單元讓自己的投資策略更精進，提升投資勝率！
這部分教大家如何透過Excel實作回測，透過直接法，讓你不需建立報酬率因子的模型情況下，直接先設計出一套交易策略模型，並教你調整參數達到最大化報酬率，以得到最佳化交易策略！
利用公式、函數、繪圖和資料處理等功能，學習繪圖，股價淨值比(PBR) = 股票市值 / 每股淨值，股東權益報酬率(ROE) = (稅後淨利 / 平均股東權益) * 100%，有助於選股判斷
學習錄製巨集後，自動產生可重複使用的VBA程式碼，無需自己動手寫，還會發掘出許多意想不到的程式碼，再將錄製的巨集運用至選股規則。
本單元共介紹三個選股系統
透過條件篩選法、評分篩選法、評分排序法三大選股方法，將帶你用科學計量的角度來決定哪個股票適合自己，同時可以配合自己對風險的承擔、股票類型（價值股、成長股、轉機股）的偏好，來調整各自的加權比重，找出每個人最適合自己的選股策略！用Excel打造專屬於你的高勝率選股系統！
採用二個變數，每個變數五等分，得到種組合，計算其報酬率排序值Rank值的平均值。這是對評分篩選系統的回測，可以幫助發現有效的選股規則。
採用三個變數，每個變數三等分，得到3*3*3=27種組合，計算其報酬率排序值(Rank值)的平均值。這是對評分篩選系統的回測，可以幫助發現有效的選股規則。
採用一個變數，每個變數十等分，得到10種組合，計算其報酬率的平均值。這是對評分排序系統的回測，可以幫助發現有效的選股因子。
採用多個變數，以加權評分法進行十等分排序，得到10種組合，計算其報酬率的平均值。這是對評分排序系統的回測，可以幫助發現有效的多因子選股組合的最佳權重。本課程的範例採用23個變數，可以選擇任意數目(2~23個)變數回測任意的權重組合。
科學化計量選股術為葉教授的另一門課，共10小時左右，是一門以量化為特色的股票價值投資課，教你從財報的判讀，
一路到建立一個估計股價的方法，讓你做投資不再是聽明牌。
而此門課則將用Excel更加輔助你做計算上的實際操作與應用，讓不熟悉Excel的你也能透過此門課，精準透過公開資料做各項數據的判讀，
且葉教授課程的所有PPT+Excel講師示範檔案與數據資料皆可提供學員下載使用！(推薦閱讀：以Excel做投資證券分析的8大好處)。而擇時（技術分析）系統的建立則為下一堂葉教授為開課的內容。
本系列課程由四門課程組成：
這四門課程的關係如下圖：
本系列課程的特色是強調「科學化」（Scientification），這是指將某個領域或活動轉變為科學方法和原則的應用，以提高其精確性、可靠性和可驗證性。它的目標是將非科學性的領域轉變為科學性的領域，通常通過引入科學研究的方法、理論和實證來解決問題或回答問題。
科學化的過程可能包括以下幾個步驟：
本系列課程就是以這樣的程序來製作(如下圖)。希望能幫投資人的年化投資報酬率由平凡的7%提升到卓越的15%。
本系列課程自2018~2019年上線以來已經將近五年，此次進行重點增修：
葉怡成 教授
💡學歷：
工程學博士，博士論文主題是土木工程與人工智慧，因此偏好用工程科學的角度來解析股票投資這門學問。因為原本專長不是金融學，研究路上反而更大膽。膽子大了，路也寬了，敢於挑戰經典的想法，創造新的概念與方法。
💡博客來暢銷投資書籍作者，著有：
1. 《美股研究室：用19年大數據，精準分析60種選股操》
2. 《台股研究室：36種投資模型操作績效總體檢！》
3. 《誰都學得會的最強選股公式GVI》
4. 《誰都學得會的「算股」公式》
5. 《用黃金公式找到隱藏版潛力股》
6. 《證券投資分析：使用Excel實作》
7. 《證券投資分析：探索超額報酬 使用Excel實作》
8. 《台灣股市何種選股模型行得通？》
💡榮譽經歷：
• 論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎。
• 論文“Growth Value Two-Factor Model”發表後，受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意，以該模型回測日本股市。
• 研究成果被統一證券採用，於2020年七月底發行「統一特選價值成長報酬指數ETN」(020018)。在2021/1/15-2023/5/19 (2.3年) 報酬率 31%，而同期ETF 0050報酬率 -9%
• 入選由美國史丹佛大學團隊，透過Scopus的論文影響力數據，於2022年10月10日公布全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists 2022），包括「終身科學影響力排行榜（1960 - 2021）」和「2021 年度科學影響力排行榜」兩個榜單。
💡學術論文：
發表股票投資理論與實證的國內、國際學術論文30多篇。
Excel入門
Excel進階 (VBA與巨集)
第三章
股票資料下載與整合
第四章
選股系統之設計
第五章
回測系統之設計
