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MasterTalks

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04 July 2025

十八年前啟蒙他的投資大師,今天他親自對談

十八年前啟蒙他的投資大師,今天他親自對談

MasterTalks 獨家紀錄,鋒哥從投資小白到被動投資傳教士的圓夢時刻。

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「這次對談某種程度上是我人生中的高光時刻。」

李柏鋒很真誠地說著這句話,語氣溫和卻透著踏實的熱情。他是知名財經作家、《商益》媒體總編輯,也是台灣 ETF 投資學院的創辦人,曾著有《養錢練習》等理財書籍,長期致力於推廣指數化投資與穩健資產配置的理念。在台灣理財圈裡,他是許多人信任的顧問與引路人,大家都叫他「鋒哥」。

當接到要與《投資金律》作者伯恩斯坦對談的邀約時,鋒哥心裡既開心又擔心。開心,是因為能和十八年前啟蒙自己的投資大師直接對談,感到十分的榮幸;擔心,則是自己能否用英文清楚表達問題,讓學員真正受惠。

「《投資金律》、《漫步華爾街》、《長線獲利之道》一直是我心中的被動投資經典。」鋒哥說,自 2019 年起,伯格頭研討會的影片上架後,他年年收看,伯恩斯坦幾乎總是座上嘉賓或主持人,對他而言再熟悉不過。「我不只是鐵粉,根本就是傳教士!所以一定要知道教堂裡在討論什麼,再把這些內容分享出去。」

傳教士接下任務後,開啟「下班 AI 口說訓練模式」,請 AI 看完伯恩斯坦的演講與著作後扮演大師角色,進行多輪模擬練習。此外,他還將學員累積的兩三百個問題整理濃縮成 20 題,讓伯恩斯坦在回覆時能更聚焦,內容包含房地產偏好、地緣風險、如何教孩子理財等台灣投資人最真實的疑問。

還記得對談當天,聊到台灣局勢時,伯恩斯坦先是謙遜的笑說:「或許這題台灣人比我更適合回答。」但隨後仍給出務實的建議。讓鋒哥印象最深的,是關於如何教孩子理財的討論。伯恩斯坦直率的說:「你可以教他們,但他們通常不會聽;但他們會看著你怎麼做。」

鋒哥也分享自己在孩子四、五歲時,就開始讓他們用壓歲錢做簡單分配,讓孩子自行決定金錢要投入消費、儲蓄或投資,藉此認識投資的風險與獲利,也學會長期參與投資的重要。

這門課對誰最有幫助?鋒哥馬上說:「像我們這些指數投資、被動投資的『教徒』,一定會很有興趣。其實每個被動投資人都是某種程度的傳教士,大師的引導可以幫大家好好複習。」

他也補充,即便是長期習慣主動選股的投資人,也適合看看這門課。「很多人很努力看財報、研究產業,但最後還是輸給指數。這堂課告訴你另一種可能性:用更輕鬆、績效更好的方式投資,讓資產長期穩健增長。」

對談後,鋒哥依舊保持「好還要更好」的習慣,替整場訪談進行複盤。他笑說,如果有機會再與國外大師對談,也許能在正式訪談前多一些軟性的互動,讓對話更放鬆自然。

對鋒哥而言,這次訪談的確是一個夢幻時刻,但更重要的,是他始終記得自己此行的責任:「好好傳遞學員的疑問,帶回給大家更多啟發」的。或許正是這樣的信念,讓他成為大家口中的「鋒哥」。

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